Hallazgos (NC)
Abrir NC desde el cliente o proveedor vinculado; trazabilidad hasta AP/AC.
Qué resuelve
Para organizaciones que deben demostrar satisfacción del cliente, seguimiento comercial y cierre de reclamos con la misma rigurosidad que una NC interna — sin duplicar sistemas.
- Cartera — Clientes activos/inactivos, categorías, status, matriz/sucursales, responsable comercial, RUT, ingresos y probabilidad.
- Contactos — Personas de contacto por cliente, QR, historial y vínculo a acciones.
- Acciones comerciales — Flujo propio ejecutar → verificar → eficacia (como AP/AC): propósito, plazo, bitácora, adjuntos, repetición.
- Parámetros — Tipos de cliente, propósitos de visita, unidades de medida y status configurables por empresa.
En la operación diaria
Calendario comercial, pendientes por área, acciones ineficaces y consolidación de seguimiento desde el home.
Ficha ilustrativa móduloIntegrado al SGI, no aparte
Minutas
Reuniones con clientes: acuerdos, participantes y tareas derivadas.
Relaciones
Enlace a documentos, riesgos, auditorías, KPIs, cumplimientos y más.
Informes
Por status, por propósito de tarea, eficacia/atraso por cargo y por usuario — mismo criterio que tareas SGI.
Import / export
Carga masiva y export Excel de la cartera.
Autoverificación
Cierre formal del ciclo de seguimiento comercial con plazos visibles.
Flujo típico de una acción comercial
- Registrar cliente y contactos (o importar cartera)
- Planificar acción con propósito, ejecutante y plazo
- Ejecutar visita/llamada — informe y adjuntos en SIM4
- Verificar eficacia; si falla, nueva acción o NC
- Informes a gerencia comercial y calidad desde el mismo dato
